2026 年越南鞋服与鞋机鞋材市场深度研判白皮书

一、引言：站在 “绿智转型” 十字路口的东盟枢纽

越南鞋服制造业的演进，是全球化红利起伏之下典型的产业迁移缩影。从上世纪 90 年代承接港台低端代工订单，到 2008 年后依托 “China+1” 战略承接国内沿海产能外迁，越南已经成长为全球仅次于中国的第二大鞋履、服装出口国。如今越南是耐克、阿迪达斯等国际运动品牌最重要的全球生产基地，承担耐克超 50% 鞋类产能，阿迪达斯约 98% 鞋类产品在此完成制造。

时至 2026 年，越南鞋服产业来到由规模扩张转向高质量发展的关键拐点。行业呈现出出口规模攀上历史高位，人力成本、贸易合规压力同样同步走高的复杂格局。一边是自贸协定带来广阔海外市场，一边是招工缺口、上游原料短板、欧美绿色贸易壁垒持续挤压利润空间。深度拆解越南鞋服产业发展脉络、内部结构性矛盾与政策法规要求，是研判越南乃至整个东盟鞋服供应链未来走向的重要基础，也为中国鞋机、鞋材、化工企业出海布局提供现实参考。

二、越南鞋服行业发展历程与现状结构性矛盾

1. 行业三大发展阶段

萌芽承接期（1990‑2007 年）：伴随越南革新开放以及加入 WTO，依托低廉劳动力，大量中国台湾、香港、韩国资本涌入，产业以 CMT 剪裁‑缝纫‑包装简单代工模式为主，只负责加工环节，原材料、订单、市场均掌握在外资手中。

黄金爆发期（2008‑2018 年）：国内产业升级推高沿海用工成本，国际品牌普遍推行 “China+1” 供应链分散策略，大量产能向越南转移。人口红利叠加沿海港口物流优势，越南快速跻身全球鞋服供应链核心阵地，工厂数量、出口总额迎来爆发式增长。

震荡转型期（2019 年至今）：EVFTA、CPTPP 等多份自贸协定落地释放关税红利，但劳动力供给收紧、欧美 ESG 监管升级、原产地合规难题接踵而至。单纯依靠廉价人力的粗放模式走到尽头，倒逼本土及外资工厂加速向智能制造、完善本土上游供应链方向转型。

2. 行业三大结构性痛点

尽管越南向着政府设定 2030 年鞋服 1080 亿美元出口目标稳步迈进，出口体量维持强劲，但是产业深层矛盾日渐凸显。

第一，劳动力红利双重消退。越南最低工资标准连年上调，对比孟加拉、柬埔寨等周边国家，人工成本优势持续收窄。同时电子制造、服务业高速发展，年轻劳动者流向其他行业，鞋服工厂普遍面临招工难、员工高流失率，人力成本已经成为制约产能扩张的核心因素。

第二，深陷代工陷阱，上游原材料对外依存度高。越南缝纫组装等下游加工能力成熟，但纺纱织造、高端染整、新型鞋材研发能力薄弱，超过 35% 鞋服原材料需要自中国进口。上游短板使得产业极易受国际物流波动、贸易政策变化冲击，也很难满足自贸协定严苛原产地规则。

第三，绿色贸易壁垒成为硬性门槛。欧盟碳关税、供应链尽职调查法案陆续落地生效。如果工厂无法提供 GRS、GOTS 等可追溯环保原料，达不到 ESG 审核标准，就会被国际采购方剔除供应商名录。绿色合规不再是加分项，而是获取海外订单的入场券。

三、越南关税政策与法律法规核心逻辑

越南鞋服产业政策可以概括为：出口全面免税、进口看自贸协定、生产环节严格合规、原产地可全程追溯。

1. 关税红利体系

成品鞋、服装纺织品基本实行 0% 出口关税。针对出口加工 EPE 企业，专为生产出口产品进口的面料、辅料，免征进口关税与进口增值税。按照越南《投资法》，鞋服智能化升级等鼓励类项目，进口生产设备、模具等固定资产，同样享受免征进口关税待遇。这套制度设计初衷，就是鼓励发展出口加工制造业。

2. 原产地规则是自贸红利最大门槛

想要拿到 EVFTA、CPTPP 零关税待遇，企业必须满足严格原产地要求，很多工厂虽然落户越南，却因为原料来源不达标无法享受关税优惠。 EVFTA 面向欧盟市场执行 “从织造开始” 原则：出口欧盟服装，面料织造、裁剪缝纫，需要在越南或者协定伙伴国完成，直接使用中国面料仅在越南缝纫，不能享受关税减免。 CPTPP 执行 “从纱线开始” 规则，纺纱环节就需要在成员国境内完成，整条产业链都要满足区域内增值要求。原产地合规，已经是在越生产企业必须攻克的难题。

3. 用工、环保法律持续收紧

《劳动法》对加班时长做出硬性约束，每月加班上限 40 小时，年度加班不得超过 300 小时；企业需要承担约 21.5% 法定社保支出，进一步压缩人力红利。 《环境保护法》对印染、皮革鞣制等高污染项目审批极其严格，环评 EIA 标准高，多个省份已经限制低端印染项目落地。想要布局上游染整环节，环保投入成本显著抬升。

四、中国鞋机鞋材及化工制造商开拓策略

越南鞋服市场存在明显供需错配：工厂急需替代人工的自动化装备，同时大量采购 ZDHC、GRS 认证的绿色面辅料、环保染料化工。国内企业需要摒弃低价竞争思路，走技术、合规、本地化服务路线。

1. 鞋机装备企业：主打减人、提效、绿色

产品层面直击工厂痛点，服装设备重点推广 AI 全自动缝纫单元、吊挂流水线、视觉裁断设备；制鞋领域主推飞织鞋面机、全自动喷胶设备、超临界物理发泡成型机。可以减少用工、降低能耗的设备拥有最高市场接受度。 商业模式上坚持设备 + 本地化售后，在平阳、同奈等产业腹地设立服务中心，或者深度绑定本地代理商，兑现快速维修响应，承诺 24 小时抵达工厂，解决越南工厂设备维修滞后的普遍痛点。

2. 鞋材、染化高分子企业锚定国际绿色合规

出口越南的胶水、染料、发泡原料必须拿到 ZDHC、OEKO‑TEX、Bluesign、GRS 等国际认证。重点推广水性胶水、无氟防水剂、生物基发泡材料，匹配品牌客户审核标准。 优化供应链柔性，选择越南本土或者 RCEP 成员国完成分装复配，搭建海外前置仓，实现 24 小时物料送达车间，化解远洋物流周期长的弊端。

3. 销售落地：国内总部攻坚 + 越南分厂交付测试

多数大型制衣、制鞋集团的采购决策、技术标准制定集中在中国内地或中国台湾总部，越南分厂只负责落地生产。中国供应商应当采用双轨打法：优先对接集团总部完成资质准入，再到越南厂区开展样品测试与小批量交付，提高获单成功率。

越南核心出海中资代表简况： 纺纱织造印染面料板块代表企业有申洲国际、百隆东方、天虹国际、华孚时尚、鲁泰纺织等 35 家，主要布局西宁、隆安、广宁，补齐越南面料短板；成衣柔性制造板块，健盛集团、晶苑国际、溢达集团、迪尚集团等 35 家企业分布海防、北江、平阳，覆盖运动服饰、内衣、箱包；制鞋鞋材化工板块，华利集团、宝成、丰泰、汇得科技、安利股份等 30 家龙头扎根清化、平阳、同奈，构成运动鞋制造主力。

五、越南鞋服制造核心省份与产业链集群地理分布

越南已经形成南鞋北衣，南部重规模，北部控成本两大产业集群格局。

南方集群：胡志明辐射平阳、同奈、西宁、隆安

这是越南发展最早，配套最完善产业地带。平阳、同奈是制鞋、鞋材化工核心，宝成、丰泰等超级鞋厂坐落于此，对全自动成型设备、水性胶、高分子发泡材料需求旺盛。西宁、隆安聚集大批纺纱染整巨头，色纺纱、针织面料产能集中，大量新建智能化染色车间。

北方集群：河内辐射广宁、北江、海防、清化、宁平

土地、人力成本更低，近年中资建厂热潮集中于此。广宁、北江靠近广西，陆路物流便捷，以棉纺、大宗成衣箱包制造为主；海防、清化‑宁平新兴鞋业基地，华利、健盛等大厂新建厂区集中，设备更新需求爆发，AI 缝纫、智能仓储订单增长明显。

六、细分大厂采购需求拆解

高档面料染整大厂（申洲、百隆、天虹、富春等）

设备刚需：数字化测配色、自动配料系统，低浴比节能染色机，全自动筒子纱与数码印花设备，满足废水回用、小单快反订单。 原料刚需：ZDHC、OEKO‑TEX 合规染料助剂，GRS 再生纤维、生物基改性纤维，应对欧盟市场原产地与环保标签要求。

运动鞋与高分子鞋材大厂（华利、宝成、丰泰、安利股份等）

设备刚需：AI 视觉裁断、全自动针车，免水洗智能喷胶流水线，超临界物理发泡设备，缓解针车工短缺，削减 VOCs 排放。 原料刚需：水性、热熔胶粘剂，E‑TPU、改性 EVA 轻量化鞋底材料，无溶剂 PU 合成革、超细纤维鞋面材料，适配国际品牌有害物质管控清单。

七、2026 VFM & VTG 展会信息、采购组团及考察指南

为帮助海内外企业对接越南转型中的鞋服巨头，解决智造升级、绿色供应链合规采购难题，第 24 届越南国际纺织服装工业展 VTG2026、越南国际鞋机鞋材展 VFM2026 搭建全产业链商贸对接平台，同期联动 VitaTex 面辅料展、DyeChem 染料化工展。

（一）VTG越南国际纺织服装工业展：聚焦纺织智造升级

VTG展会深耕东南亚市场近20年，是UFI认证的旗舰级纺织服装全产业链展会，聚焦Textile 4.0至5.0全链条软硬件解决方案，精准适配行业小单快反、柔性生产的核心需求。展会核心展品涵盖高速智能针织设备、数字化纺纱织造机械、非织造布生产设备、3D智能量体成衣系统、工厂智能ERP管理系统等前沿设备与技术。

展会核心商业价值聚焦解决行业痛点，助力东南亚纺织企业破解人工短缺、生产成本攀升、生产效率低下的难题，为全球品牌、代工厂提供智能化、数字化的柔性生产解决方案，完美匹配2026年鞋服行业轻量化、个性化、快迭代的产品发展趋势。

观众可通过官方通道完成预登记：https://www.chanchao.com.tw/en/entryApply.asp?id=FTXTHCM2026   

（二）VFM越南国际鞋机鞋材工业展：赋能绿色制鞋转型

VFM展会精准辐射越南超七成本土鞋厂，深度链接全球鞋业巨头代工体系，是东南亚最具影响力的制鞋设备与鞋材专业商贸平台。展会聚焦绿色低碳、智能高效的制鞋技术，核心展出超临界物理发泡整机设备、AI视觉智能套裁设备、全自动制鞋成型流水线、超轻环保鞋底材料、水性无毒鞋用胶粘剂等核心产品与技术。

展会现场将实景演示全流程智能化、绿色化制鞋工艺，为布局越南的跨国代工厂、制鞋企业提供全套降本增效、合规环保的生产解决方案，精准适配2026年薄底赤足鞋款生产需求与全球环保合规要求，助力行业完成绿色转型与产能升级。

观众可通过官方通道完成预登记：https://www.chanchao.com.tw/en/entryApply.asp?id=FVNFLM2026 

大厂采购组团邀约

组委会面向各鞋服企业越南分厂厂长、供应链总监、总工程师发出邀请。展会集中展出减人增效自动化装备，设立 ZDHC/GRS 合规绿色材料专区。企业代表团满 5 人，可享受 VIP 绿色通道、免费商务午餐、贵宾休息室、平阳‑同奈工业区往返接送。企业需于 2026 年 10 月 1 日前提交组团申请。

展商实地考察两条路线

路线一：平阳‑同奈南方鞋材化工机械升级线，适配制鞋机械、胶水、发泡材料、合成革厂商。走访 VSIP、神浪、边和、仁泽工业区，对接宝成、丰泰等鞋厂与配套供应链。

路线二：西宁‑隆安色纺印染成衣考察线，适配缝制设备、印染机械、功能性纤维供应商，走访申洲、百隆东方、华孚时尚产业园，调研再生原料、中水回用、柔性车间改造需求。

实操提示：工业区范围广阔，建议租赁本地商务车辆；越南工厂保密制度严格，必须提前两周通过组委会、越南纺织协会 VITAS 正式预约，不可贸然上门拜访。

结语：2026 年，越南鞋服产业处于机遇与压力并存的关键窗口。单纯的低价时代已经落幕，智能化装备、绿色合规原材料将成为撬开越南乃至东盟供应链的两把钥匙。VFM&VTG 10 月胡志明展，正是中国上下游企业直面在越巨头、完成技术与产品验证的核心商贸窗口。